Finanční plán,
který dává smysl
dlouhodobě
Věřím, že základem úspěchu je důvěra a řešení šitá na míru.
Specializuji se na investice, budování majetku, financování bydlení a ochranu příjmu. Vše propojuji do jedné srozumitelné strategie.
Mým cílem je, abyste měli ve financích jasno, cítili se bezpečně a mohli se soustředit na věci, které máte v životě rádi.
Možná řešíte právě tohle
Pro lidi, kteří nechtějí finance řešit náhodně, ale chtějí vědět, proč mají jednotlivá řešení nastavená a jak zapadají do celku.
Spolupráce, která má jasnou strukturu
Praktické oblasti, které do sebe mají zapadat
Každý nástroj má ve financích své místo. Důležité je, aby nebyl vybraný náhodně, ale zapadal do celkové strategie.
Investice
Individuálně nastavené investování podle vašich cílů, horizontu a vztahu k riziku. Řešení vybírám tak, aby zapadalo do celkového plánu.
Ochrana příjmu
Pojištění nastavené podle reality vašeho života, ne podle univerzní šablony.
Spoření na penzi
Dlouhodobé řešení s ohledem na státní podporu, daňové výhody a celkovou strategii.
Bydlení a úvěry
Smysluplné financování bydlení s důrazem na udržitelnost a dlouhodobý dopad.
Majetek a odpovědnost
Ochrana domácnosti, nemovitostí a běžných rizik bez zbytečných připojištění.
Aktuální pohled na trhy
Skutečnou hodnotu nepřináší produkt. Ale dobře nastavený plán.
Z bankovního prostředí si nesu zkušenosti se správou majetku, úvěry a péčí o klienty,
jejichž celkový objem přesahoval 1 miliardu Kč.
Práce s velmi bonitní klientelou mě naučila, jak moc je důležité přemýšlet strategicky a dlouhodobě. Skutečný smysl dává až plán, který propojuje cíle, rizika, majetek i budoucnost.
Dnes navíc oproti bankovnímu prostředí pracuji s přístupem k celému finančnímu trhu. To mi umožňuje navrhovat skutečně nezávislá a efektivní řešení, která nejsou omezená nabídkou jedné banky či společnosti, ale vycházejí z toho, co je pro klienta objektivně nejvhodnější.
Chci, aby klient přesně věděl, proč jednotlivé kroky děláme,
co mu přinášejí a jaký mají dopad na jeho budoucnost.
Proč právě finance? Již dříve jsem pochopil, že mě finance baví mnohem víc než jen jako práce — je to můj velký koníček i v osobním životě.
Chcete zjistit, jestli vaše finance dávají opravdu smysl?
Na úvodní schůzce se podíváme na vaši situaci, cíle a možnosti. Ukážu vám, jak může vypadat finanční plán, který má jasnou strukturu.
Pobočka
Anglická 583/11
120 00 Praha 2 – Vinohrady
Působím také
- Praha
- Hostivice
- Střední Čechy
Praktické doplňky, které můžete využít
Kromě osobní spolupráce připravuji i užitečné online nástroje, které vám pomohou získat lepší přehled a udělat první krok.
Plánovač cílů
Nástroj pro práci s cíli, rezervou a dlouhodobým horizontem.
InvesticeVývoj akcií
Sledování vybraných titulů a základní přehled trhu.
MakroEkonomická data
Přehled vybraných ukazatelů a dat z ekonomiky.
OchranaOchrana příjmu
Pomůcka pro základní orientaci v krytí rizik a rezervě.
ÚvěryChytrý úvěr
Chytré porovnání a optimalizace úvěru podle vaší situace.
ÚvěryÚvěrová kalkulačka
Rychlý orientační výpočet pro financování a plánování splátek.